Обсудить статью в дискуссионном клубе
Трансформация украинского рынка металлов
Владимир Дергачев 05.03.2015 17:52
Падение ВВП Украины по итогам четвертого квартала 2014 года составило 15,2%. Внешний долг достиг $30 млрд. или четверть ВВП Украины. В 2015 году страна должна погасить долги на сумму в $11 млрд., а золотовалютные резервы не превышают $8 млрд.
На этом фоне украинская металлургия переживает самый тяжелый период в своей истории после Второй мировой войны и стабилизация в 2015 году не предвидится из-за внутриполитического кризиса и обвала цен на мировом рынке металлов.
Металлургия многие годы оставалась базовой отраслью украинской экономики. До начала 2014 года горно-металлургический комплекс Украины насчитывал 19 крупных металлургических комбинатов и заводов, 12 трубных заводов, свыше 20 метизных предприятий, и более сотни предприятий по переработке металлолома. На предприятиях отрасли работало свыше 500 тыс. человек, в том числе в черной металлургии — 210 тыс. чел.
Горно-металлургический комплекс Украины обеспечивал 30 % ВВП и свыше 40 % валютный поступлений государства. Но в результате мирового кризиса и внутренних проблем украинская металлургия утратила роль локомотива экономики. Основные производственные фонды металлургии и угольной промышленности морально устарели, требуются огромные инвестиции. Физический износ основных производственных фондов превышает 65 -70 %. Количество действующих доменных печей сократилось за период с 1990 – 2014 гг. с 55 до 30. Украинская металлургия остаётся одной из самых энергоемких в мире. Большая часть металлопродукции производится по устаревшим технологиям при энергозатратах в 1,5 раза выше, чем в странах ЕС. Украина осталась единственной страной в мире, выплавляющей в мартеновских печах 45 % стали, а на электросталь приходится менее 5 %. В России доля электростали составляет примерно 25 %. Выработка стали на одного работника основного производства в два раза меньше, чем в России и в 4 раза меньше, чем в японской компании «Ниппон».
За годы независимости был построен лишь один новый завод «ИнтерпайпСталь» Виктора Пинчука. После продажи «Криворожстали» индийскому олигарху Украина потеряла шанс создать крупного игрока на мировом рынке сталелитейной продукции.
На Украине за период 1990 – 2014 гг. производство стали сократилось на 52 % или в 2,1 раза с 56 млн. т до 27 млн. т (это минимальный показатель с 1999 года). Согласно данным отраслевого объединения «Металлургпром», украинские меткомбинаты в 2014 году выплавили 24,8 млн. тонн чугуна (– 15%) , произвели проката 23,8 млн. тонн (- 18%)1. Украинский рынок проката и производства кокса в коматозном состоянии, соответственно, – 17%, – 21%. По выплавки стали Украина сместилась за последние годы с 9 на 12 место в мире. За последние годы Украина дважды устанавливала мировые рекорды падения производства стали в 2008 году (–13,4 %) и в 2014 году (–17,1%).
Экономическая нестабильность в стране, сокращение потребностей машиностроения и строительной индустрии, спровоцировали резкое сокращение внутреннего потребления металла (менее 15%), в том числе вдвое потребление проката – до 4 млн. тонн (12% от общего производства). Рост цен на внутреннем рынке черных металлов составил свыше 30-40 % за счет удорожания электроэнергии, природного газа, железорудного сырья, стального лома, флюсов, ферросплавов, железнодорожных тарифов и роста фонда оплаты.
К началу 2015 года больше половины металлургических предприятий Украины сократили или полностью остановили выпуск продукции из-за военных действий. В январе текущего года выплавка стали была на 25% ниже января 2014 года. Металлургические комбинаты Днепропетровской и Запорожской областей работали почти на полную мощность, тогда как заводы Донбасса, обеспечивающие в прошлом половину производства украинской стали сократили или прекратили производство2.
В 2013 году впервые за годы независимости экспорт металлов ($14 млрд.) уступил экспорту аграрной продукции ($17 млрд.), а на первое место вышли валютные поступления украинских гастарбайтеров. Не оправдались прогнозы, что сельское хозяйство станет локомотивом экономики. В 2014 году было экспортировано продукции сельского хозяйства на $16,7 млрд., что на 1,8% меньше, чем в прошлом году.
Украинские металлурги стремятся наращивать экспорт металлопродукции, так как поставки на внутренний рынок, фактически находящийся в состоянии комы, становятся убыточными. Но из-за активизации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Турции на Ближнем Востоке Украина утрачивает позиции на этих региональных рынках. Производство стали в Турции в 2014 году составило 34 млн. т и увеличится к 2050 году до 50 млн. т. Ближневосточные страны будут суммарно производить свыше 75 млн. т стали в год. Как отмечают эксперты, местная продукция качественнее и дешевле импортируемой стали. Ежегодные потери от сокращения экспорта украинской металлопродукции превышают $15 - $20 млрд.
На мировом рынке металлов возможности Украины, как и России, ограничены преимущественно монотоварным экспортом. Если в России высокая зависимость валютных поступлений от экспорта энергетических ресурсов, то на Украине — от черных металлов. На рынке металлов произошла утрата лидирующих позиций в производстве труб большого диаметра (Россия построила Новотагильский трубный завод). По данным Росстата производство стали в России в 2014 году выросло по сравнению с предыдущим годом на 2.2% до 70.3 млн. т, или в 2,6 раза больше украинского производства стали.
Евразийская экономическая комиссия продлила антидемпинговое расследование против поставок украинской арматуры и катанки, и вводит импортную пошлину на эту продукцию в размере 9–10% .
Одним из немногих факторов, способствующих конкурентоспособности украинской металлургии в среднесрочном периоде, является рекордная девальвация гривны. Девальвация гривны позволила украинским металлургам сократить себестоимость производства в долларовом эквиваленте на 10-12%, в результате «Метинвест» дополнительно получил $1 млрд. Это связано с тем, что 60-70% затрат компании выражаются в национальной валюте, в то время как основная доля продаж привязана к доллару.
Несмотря на это, экспортная выручка в 2015 экспортная выручка продолжит сокращаться в связи с дальнейшим падением цен на железную руду, прокат и трубы. По прогнозам общий объем валютной выручки в 2015 году снизится на 14%, или почти на $2 млрд. Увеличение экспорта металла не предвидится из-за наращивания китайских поставок, отсутствия роста потребления в Европейском Союзе. По информации «Укрпромвнешэкспертизы», мировой лидер по выплавке металла – Китай значительно сократил потребление проката, чем вызвал сильное падение цен на железорудное сырье с $136 до $69 за тонну в конце 2014 года. Сложившаяся разница между украинской и китайской себестоимостью стали и проката (около $22 за тонну) дает значительные преимущества для Китая вытеснять других экспортеров в разных регионах мира. Китай, снизив себестоимость металла, нарастил его экспорт в 2014 году в полтора раза – до 91 млн. тонн, что более чем в 3,5 раза превышает годовое производство в Украине. В результате Украина сократила поставки металлопроката на 33% в Азию, в том числе на 10% — на Ближний Восток. Продолжилось сокращение поставок в Россию и другие страны СНГ на 31%. Украина увеличила поставки продукции в страны Африки на14% и Европейского Союза на 3,5%. С учетом сужения зарубежных рынков сбыта валютные потери от экспорта металлургической продукции составили в 2014 году $16 млрд. (– 13,6%).
Стабилизация на украинском рынке металлов не прогнозируется, в первую очередь из-за продолжающейся тенденции снижения мировых цен на сырье, сокращения российского и других рынков сбыта, обстановки в Донбассе, проблем с поставками коксующегося угля.
В 2015 году внутренний рынок потребления металла без привлечения значительных и инвестиций сократится до 3,4 млн. тонн3. На потреблении металлопродукции на внутреннем рынке продолжит сказываться сокращение инвестиций в строительстве и машиностроение. Внутренний рынок сужается за счет остановки крупнейших машиностроительных предприятий, включая «Южмаш» (Днепропетровск) и научно-производственное объединение имени Фрунзе (Сумы). Падают объемы производства на автозаводах, за исключением КрАЗа, выполняющего военные заказы. Доля машиностроения в структуре промышленного производств упала до 10%. Острый дефицит финансирования сопровождается падением платежеспособного спроса. По данным Укрстата промышленное производство в 2014 году уменьшилось на 10,7%, а в машиностроении спад составил 25%, в автомобилестроении – 43%, небольшой рост наблюдался только в производстве военной техники. Объемы строительной индустрии упали на 22%.
Необходимы отечественные государственные инфраструктурные проекты строительства высокоскоростных железных дорог, автобанов, трубопроводов и др. Эти проекты должны стабилизировать экономический рост, сохранить рабочие места и увеличить рынок металлопроката.
За последние годы наблюдается завышение ежегодных отраслевых прогнозов увеличение производства стали. В 2003 году прогнозировалось увлечение производства украинской стали в 2015 году до 37 млн. т. Последний прогноз «Укрпромвнешэкспертизы» прогнозирует стабилизацию производства стали на уровне 27 млн. т. Однако зарубежные эксперты обосновывают дальнейшее падение производства стали и значительное уменьшение валютной выручки, что демонстрируют показатели начала 2015 года.
Проблемы украинской металлургии не ограничиваются Донбассом. Потери российского рынка сбыта не может заменить Европейский Союз, где падает спрос на металлопродукцию.
Кредиты МВФ с трудом хватает на оплату импортных энергоносителей и выплатам по внешним долгам. Тогда как основная их задача связана с расширенным воспроизводством и созданием новых рабочих мест.
Металлургия Донецко-Приднепровского региона в условиях внутреннего кризиса
Украинская металлургия локализована в Донецко-Приднепровском регионе, который является экономическим «хребтом» Украины, основным регионом-донором страны, особенно Донецкая и Днепропетровская области. Здесь расположены крупнейшие промышленные центры и главная угольно-металлургическая база, обеспечивающие самый весомый вклад в валовой национальный продукт и внешнюю торговлю государства.
Донецко-Приднепровский регион на протяжении многих десятилетий формировался как единый территориально-производственный комплекс. Сложились устойчивые кооперационные связи по поставкам железной и марганцевой руды, кокса и металлопродукции. Предприятия региона функционируют в единой энергетической системе, днепровская вода поступает в промышленный Донбасс. Поэтому первоочередной задачей является восстановление нарушенных войной производственных связей Приднепровья и Донбасса. Как показали недавние события, экономические санкции против Донбасса автоматически приводят к проблемам функционирования промышленности Приднепровья. Не всегда возможно найти замену для традиционного для Донбасса российского потребительского рынка. Не случайно, в Краматорске, где располагаются временная администрация Донецкой области и штаб АТО, Новокраматорский машиностроительный завод продолжал не только работать во время войны, но и поставлял продукцию российскому металлургическому комбинату «Северсталь».
Война отрицательно сказалась на деятельности «Индустриального союза Донбасса» (ИСД), контролируемом российскими бизнесменами, «Метинвеста» Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также на «Донецкстали» Виктора Нусенкиса.
Донбасс (Донецкая и Луганская области) в недавнем прошлом — это 25% ВВП Украины, здесь сконцентрирована почти половина мощностей отечественной металлургии, ведущие предприятия угледобычи, тяжелого машиностроения, химической промышленности и энергетики. В Донбассе производилось около 40 % кокса, 16 % производства стали и проката, стальных труб на пяти металлургических заводах. В регионе сосредоточены крупнейшие угледобывающие предприятия «Донецкуголь» и «Макеевуголь».
В настоящее время, как заявил премьер-министр пан Яценюк, 20% украинский экономики сконцентрировано в Донбассе, где до войны проживало 11% населения страны. Донбасс давал 20% доходов и 20% экспортной валютной выручки украинского государства.
Самый большой актив «Индустриального союза Донбасса» и пятый по размеру в стране Алчевский металлургический комбинат производил до войны 24% промышленной продукции Луганской области, а только в первом квартале 2014 года поставил на экспорт металлопродукции на $500 млн. Из-за частично разрушенной инфраструктуры комбинат законсервирован. Даже после восстановления он не сможет экспортировать продукцию, так как таможенные документы должны быть оформлены на Украине.
Большинство металлургических предприятий Донбасса требуют кардинальной реконструкции и модернизации. Например, Енакиево из-за неблагополучной экологической обстановки называют городом столетней копоти. Енакиевский металлургический завод «Метинвеста» (шестой по объемам производства в стране) был построен в 60-х годах 19 века и стал в последствие третьим по величине в Российской империи. В настоящее время аглофабрика и домны комбината являются источниками катастрофического экологического загрязнения и с учетом розы ветров тонны копоти оседают в жилых районах города. Разрушенная транспортная инфраструктура привела к остановке металлургического завода. Одновременно прекратил работу Макеевский металлопрокатный завод, куда перестали поступать енакиевские заготовки. В результате Украине лишилась 9% производства стали. Крупнейший в Европе Авдеевский коксохимический завод из-за постоянных обстрелов работал не на полную мощность, что привело к сокращению производства на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича и других предприятий.
В Приазовье в Мариуполе сконцентрировано более трети украинского производства металлопродукции, 6% производства стальных труб и более 12% производства кокса. «Азовсталь» и металлургический комбинат им. Ильича (активы «Метинвеста») работают не на полную мощность из-за поврежденной транспортной инфраструктуры. Разрушен железнодорожный мост, связывающий предприятия с портом. Частично восстановленный другой железнодорожный путепровод ограничивает поставку железорудного сырья.
Приднепровье (Днепропетровская и Запорожская области) является ведущим производителем в Украине марганцевой (100%) и железной руды (до 90%), дает 65% производства стальных труб и до 70% проката. Здесь производится ½ ферросплавов, 15 % производства чугуна, стали и проката, около 40 % метизов, 10% агломерата и кокса. В 2014 году относительно стабильно работали «Запорожсталь» (50% активов принадлежит «Метинвесту») и «ArcelorMittal Кривой Рог».
«Интерпайп Сталь» в Днепропетровске — первый металлургический завод, построенный в 2012 году с нуля в Украине почти за полвека. Общий объем инвестиций составил $700 млн. «Интерпайп» входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. В начале 2015 года этот электросталеплавильный завод сократил на треть выплавку стали. Основные потребители продукции расположены в России, и после введения торговых барьеров и других ограничений экспорт затруднен.
Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского (второй актив ИСД) в начале 2015 года остановил две из трех доменных печей и вдвое сократил производство чугуна и стали из-за отсутствия необходимых поставок кокса с Алчевского коксохимического завода. В начале февраля остановлен Донецкий металлургический завод из-за нехватки железорудного сырья (окатышей).
В Кривбассе добывается ¾ железной руды (Ингулецкий, Северный, Южный, Центральный ГОКи). Здесь производится 20 % чугуна, стали и проката, 14 % кокса. В Кривом Роге расположено крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь»), увеличивший производство в 2014 году на 19,4%.
Украинские олигархи – владельцы активов в металлургической отрасли (Ахметов, Пинчук, и Боголюбов и Коломойский) по данных журнала Forbes по-прежнему лидируют в рейтинге самых богатых людей страны. В 2014 году в результате внутриполитического кризиса и неблагоприятной обстановки на мировых рынках первая сотня рейтинга потеряла суммарно $42 млрд. Основные причины сокращения состояний большинства украинских олигархов связаны с падением мировых цен на металлы и частичной утраты российского и азиатского рынка. Учитывая долговые обязательства перед зарубежными и российскими банками, украинские олигархи не располагают капиталами для расширенного воспроизводства, модернизации и реконструкции предприятий.
Активы большинства стратегических предприятий металлургической индустрии выведены в западные оффшоры. СКМ, Метинвест, Интерпайп, группа «Приват» и другие финансово-промышленные группировки украинских олигархов имеют зарегистрированные в оффшорах компании, позволившие значительно экономить на налогах. К оффшорам группы «Приват» причисляют компании «Сент Джон Трейдинг ЛТД» и «Варкидж Лимитед» (Кипр), «Блумберг Индастриз Л. Л. С.» и «Падмор Трейдинг» (Британские Виргинские острова), «Лансин Коммершал Лимитед», «Минт Дата Холдинг Лимитед» (Кипр), «Стреттонвей трейдерз энд Консалтанс Лимитед» (Кипр), «Акретренд Холдинг Лимитед» (Кипр), «Равенскрофт Холдингз Лимитед» (Кипр), «Мортондейл Ессетс Лимитед», «МКТ Групп Лимитед», «Оксидентал Менеджмент Компани» и др. Горно-металлургическая монополия Ахметова Metinvest Holdings NV зарегистрирована в оффшоре на Нидерландских Антильских островах. Без деоффшоризации стратегических предприятий горно-металлургического комплекса невозможно преодолеть экономический кризис.
Выводы и рекомендации
Мировой рынок металлов является двигателем развития мировой промышленности и экономики. Происходит глобальная его трансформация, обусловленная геополитическим и геоэкономическим сдвигом на Восток. Увеличивается экспансия Китая на мировом рынке металлов, включая рынок стали, проката, золота и РЗМ. Китай превратился из импортера в крупного экспортера металлопродукции. Перепроизводство стали в Китае является одной из основных причин кризиса на мировом металлургическом рынке. Дешёвый китайский экспорт оказывает доминирующее влияние на ценовую политику мирового рынка металлов.
На мировом рынке металлов произошло значительное увеличение расходов на НИОКР. Наблюдается устойчивая тенденция роста энергоэффективности современного производства, затраты на электроэнергию снизились за последние тридцать лет на 50%.
По прогнозам мировой рынок стали не стабилизируется в 2015 году и произойдет небольшое падение производства. Рост мировых цен на прокат возможен только при значительном сокращении производства стали в Китае, улучшения макропоказателей в мировой экономике и значительного роста цен на нефть. В сложных условиях функционирования мирового рынка металлов особую актуальность приобретают крупномасштабные металлоёмкие проекты.
Предлагаются следующие меры, которые позволят, по нашему мнению, сократить негативное влияние трансформации мировых стратегических рынков на экономику и товарные рынки Украины.
Стабилизация на украинском рынке металлов не прогнозируется, в первую очередь из-за продолжающейся тенденции снижения мировых цен на сырье, сокращения российского и других рынков сбыта, обстановки в Донбассе, проблем с поставками коксующегося угля.
В связи с геоэкономической трансформацией мировых стратегических рынков и европейского выбора Украины происходит сокращение внутреннего рынка потребления металлопродукции из-за утраты высокотехнологичных производств, находящихся на вершине отечественного технологического цикла.
Внутренний рынок потребления металлов пострадал из-за разрыва экономических связей с Россией, особенно экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, включая ракетно-космическую промышленность, авиапром и машиностроение. Утрата российского стратегического рынка неизбежно приведет к окончательному разрушению отечественной технологической пирамиды и Украина «закрепится» на мировой периферии. Эта трансформация будет сопровождаться сокращением производства и рабочих мест, уменьшением поступлений и оплаты труда и в конечном итоге неизбежной социальной нестабильностью.
Рекомендации американских экспертов на свертывание экономических связей с Россией и Китаем является самоубийственным для украинской экономики, тем более, для Соединённых Штатов Китай наряду с Евросоюзом остаётся главным торговым партнером, а торговля США с Россией в условиях экономических санкций увеличилась в 2014 году на 7%.
Большинство украинских олигархов, владельцев активов металлургии, на протяжении длительного периода пользовались преференциями российского рынка и намерения его заменить на африканский или ближневосточный рынок являются полной утопией не только из-за глобальной конкуренции, к которой они не готовы, но и номенклатуры возможных экспортных товаров.
В результате оффшорной геополитики Запада экономика Украины в значительной степени оказалась под внешним управлением. В оффшорах находятся в первую очередь металлургические компании, вывод их активов абсолютно доминирует над налоговой оптимизацией.
Масштабы вывода активов представляют угрозу национальной безопасности и государственности из-за утраты контроля над стратегическими предприятиями металлургии, машиностроения и оборонно-промышленного комплекса. Практически государством утрачиваются основные рычаги управления экономикой и регулирования платежного баланса.
Украинское государство должно вернуть контроль над стратегическими предприятиями. Администрации Президента Украины необходимо разработать программу деоффшоризации украинской экономики в целях повышения привлекательности отечественной юрисдикции для ведения бизнеса.
Требуется усилить в Национальной Академии наук Украины разработку не только экономических, а междисциплинарных прогнозов. Ежегодные отраслевые прогнозы украинской металлургии не оправдываются из-за игнорирования многих факторов, выходящих за рамки отраслевой компетенции.
В целом, для успешного выхода на мировые и региональные рынки металлов необходимы экономический рост и модернизация, расширение налоговых преференций для привлечения инвестиций, длинные деньги (долгосрочные кредиты и инвестиции), снижение внутренних рисков для бизнеса. Патриотизм предпринимателей появится только при создании гарантированного инвестиционного и правового климата в стране.
Первоочередной задачей является восстановление нарушенных войной производственных связей Донецко-Приднепровсокго региона, который на протяжении многих десятилетий формировался как единый территориально-производственных комплекс. Как показали недавние события, экономические санкции против Донбасса автоматически приводят к проблемам функционирования промышленности Приднепровья.
Необходимо создание крупных государственных инвестиционных проектов, включая строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, автобанов и восстановление Донбасса. В этих целях необходимо на основе незаконных военных формирований, включая добровольческие батальоны территориальной обороны создать трудовую армию строительных батальонов, направив их энергию на созидательную деятельность.
1 Александр Гречко Украинская металлургия: обвал в условиях войны. — http://economics.unian.net/industry/1025069-ukrainskaya-metallurgiya-obval-v-usloviyah-voynyi.html
2 Роман Ивченко Металлургия: война на всех фронтах. — http://gazeta.zn.ua/promyshliennost/metallurgiya-voyna-na-vseh-frontah-_.html
3 Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
Трансформация мирового рынка металлов
Трансформация украинского рынка металлов
Мировая космическая индустрия
Суровые будни российской космической стратегии
Космические взлеты и падения Украины
Марш прощания с «Морским стартом»
Стратегический курс на разрушение технологической пирамиды
Украина. Житница для самостийных олигархов
Вверх
«Геополитика сверхдержав»