Обсудить статью в дискуссионном клубе

Трансформация мирового рынка металлов

Владимир Дергачев 05.03.2015 17:51

Общая характеристика мирового рынка металлов

Объем мирового рынка металлов в 2014 году приблизился к двум триллионам долларов США, в том числе 52%  пришлось на рынок стали¹. Далее идет рынок золота (примерно $300 млрд. или 16%), меди ($160 млрд. или 10%) и алюминия ($130 млрд. или 8%). Наиболее высокими темпами растет объём рынка и цены тантала, редкоземельных металлов и золота. Тантал используется при производстве мобильных телефонов и других устройств. Борьба за добычу этого металла привела к огромным человеческим жертвам в Центральной Африке и этнонациональным конфликтам². В Китае сосредоточено 37 % мировых запасов редкоземельных металлов  (молибден, ванадий и сурьма) и 97 % их мировой добычи, что делает зависимыми постиндустриальные страны от импорта РЗМ. 

Нестабильность и трансформация мировой финансовой  системы способствуют увеличению добычи золота. В международном рейтинге Thomson Reuters GFMS за 2014 год Китай занимает первое место по добыче золота, вторая и третья позиции, соответственно, у России и Австралии.  Наиболее высокие мировые темпы добычи золота в России,  где в 2014 году произведено 288 тонн золота, что на 16% больше предыдущего года.

В условиях экономической нестабильности  металлургия подвержена большему спаду производства, чем отрасли, ориентированные на повседневный спрос (бензин,  продукты питания, текстиль и пр.). Черная металлургия является основой развития машиностроения, металлические конструкции широко используются в строительной индустрии.  Исходным сырьем для производства черных металлов служат железная руда, марганец, коксующиеся угли и руды легирующих металлов.

Крупнейшим в мире поставщиком железорудного сырья является австралийский морской порт Port Hedland (36,7 млн. т), на него приходится пятая часть мировой морской торговли железной рудой. В начале 2015 года сохранятся тенденция к сокращению отправки сырья на экспорт в Китай и другие страны. 

В целом, за период 2007 – 2014 гг. мировой рынок металлов  вырос на 30 % при среднегодовых темпах роста 5,4 %. Основой мировой металлургической индустрии остаётся рынок стали, который вырос на 26%.  

Трансформация мирового рынка стали

По данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association, WSA) в 2014 году мировое производство стали составило 1,662 млрд. тонн, что на 1,2 % выше предыдущего года (табл.1). Наибольше снижение производства стали и проката в мире было зафиксировано на Украине (– 17,1%).

Таблица 1. Производство стали в мире, млн. тонн (данные WSA)

Источник: Годовой отчёт World Steel Association (http://www.worldsteel.org/)

Уровень загрузки мощностей в мировом производстве стали снизился в среднем за 2014 год  до 76,7%  и в декабре месяце достиг минимального уровня – 72,7%, что отражает мировой тренд переизбытка  производственных мощностей.  Чтобы сохранить  конкурентоспособность на мировом рынке стали, на котором занято 8 млн. человек, крупнейшие производители вынуждены увеличивать затраты на НИОКР ($12 млрд. в 2014 году). Идет дальнейшее сокращение затрат на электроэнергию. Наблюдается устойчивая тенденция   роста энергоэффективности  современного производства. В результате затраты на электроэнергию снизились за последние тридцать лет на 50%. В мировой металлургии  в общем объеме производства доминирует выплавка электростали, а доля мартеновской стали составляет менее 3%.

Мировой и динамично растущий полюс металлургии  находится в Азии, где в 2014 году произведено 1,132 млрд. тонн стали. Доля китайской стали в мировом производстве составила  почти 50 %,  Япония произвела 110,7 млн. т, Южная Корея — 71 млн. т.  Еще в 2011 году Япония лидировала в мировом экспорте стали. В 2014 году китайский экспорт стали достиг 93,8 млн. т, что  более чем вдвое превысило японский экспорт. Китай превратился из импортера в крупного экспортера металлопродукции. Наибольший рост регионального производства стали наблюдался на Среднем Востоке, включая Иран (+5,9%) и аравийский страны.

Европейский союз произвёл 169,2 млн. т стали, в том числе Германия — 42,9 млн. т,  Италия — 23,7 млн. т и Франция — 16,1 млн. Польша,  при относительно небольших объёмах производства,  впервые опередила Австрию и установила  мировой рекорд роста (+8,4%).  В Евросоюзе  производство стали уменьшилось  за 2007 – 2014 гг. на 20 % с 210 млн. т до 169 млн. т. Ежегодное уменьшение потребления стали в ЕС отрицательно  влияет на украинский экспорт металлопродукции. 

Производство стали в Северной Америке составило 121,2 млн. т, в том числе в США — 88,3 млн. т. Выплавка стали в Южной Америке сократилась на 1,4% до 45,2 млн. т, в том числе в Бразилии — 33,9 млн. т (-0,7%). Страны СНГ снизили выплавку стали на 2,8% по сравнению с 2013 годом до 105,3 млн. т. Производство стали в России составило 70,7 млн. т (+2,6%), на Украине — 27,2 млн. т (-17,1%).

Статистика свидетельствует, что в глобальной конкуренции на рынке металлов  преимущества получают страны с емким внутренним рынком потребления.  Поэтому мировой системный  кризис 2008 года  не затронул азиатские страны  Китай и Индию (табл.2). 

Таблица 2. Мировое производство первичной стали до и после кризиса 2008 года по данным Ассоциации производителей стали, млн. т.

Источник: www.metaltorg.ru

В наиболее динамично развивающихся странах (Китай, Бразилия, Индия,  Ближний  и Средний Восток) потребление стали на душу населения еще не вышло на уровень постиндустриальных государств, что создает  перспективы роста  мировой черной металлургии. В целом основными потребителям стали являются индустриальные экономики БРИКС.

С 1996 года мировым лидером в производстве стали является Китай.  Второе и третье места занимают, соответственно, Япония и США.  Металлургические заводы Поднебесной производят стали в два раза больше, чем Европейский Союз, Япония и США вместе взятые. В 2014 году в Китае было выплавлено 822,7 млн. т стали (+0,9%) при совокупной мощности металлургических заводов более 1,1 млрд. т стали в год. Большинство предприятий сохраняет положительный уровень рентабельности, только 15 % крупных и мелких заводов закончили прошлый год с убытками.   Китайская металлургия отказывается от закрытия  избыточных мощностей. Падение цен на железную руду, коксующийся уголь и металлолом обеспечивают рентабельность  большинству металлургических заводов, которым проще понижать цены, чем с большими финансовыми потерями останавливать домны и прокатные станы. 

Мировые цены на сталь зависят в первую очередь от экономического роста китайской экономики, а так же от крупномасштабных строительных проектов,  цены на железную руду и кокс. Последние годы залогом стабильности на мировом рынке стали является динамичный рост экономики Китая. При избыточном производстве китайской металлопродукции, она поступает на мировой рынок по низким ценам и усиливает неконкурентоспособность  других производителей. Перепроизводство стали в Китае является одной из основных причин кризиса на мировом металлургическом рынке.

Произошла кардинальная трансформация технологического цикла в черной металлургии и производства металлопродукции с учетом рынков железорудного сырья и коксующегося угля. Существенный рост  мирового производства стали  за счет новых производственных мощностей в  Китае и Юго-Восточной Азии привел к резкому удорожанию мировых цен на коксующийся уголь.

На мировом рынке продолжается снижение цен на листовой и сортовой прокат из-за избытка предложения в Китае и девальвации национальных  валют Украины и России.  Частичная девальвация евро также привела к небольшому росту производства европейского проката, но по-прежнему сдерживаемого минимальным спросом на региональном рынке. 

Потребление проката в Китае сократилось из-за  снижения деловой активности в строительной отрасли и машиностроении. В результате  увеличения экспорта «лишней» продукции мировой рынок проката  обвалился в начале 2015 года. Котировки на китайский плоский прокат рухнули на $25-35 за тонну. В целом дешёвый китайский экспорт оказывает доминирующее влияние на ценовую политику мирового рынка металлов (табл. 3).

Таблица 3. Цены на металлы на мировом рынке, на 16.02.2015

Read more: http://www.infogeo.ru/metalls/worldprice/#ixzz3SGpZ9Be9

На мировой рынок проката оказывало влияние падение цен не только на железорудное сырье, но и нефть. В результате в нефтедобывающих странах Персидского залива  снизился спрос на прокат, а в Соединённых Штатах – на стальные трубы. Американские металлурги вынуждены были  сократить объёмы производства горячекатаных рулонов. 

По прогнозам мировой рынок стали не стабилизируется в 2015 году и произойдет небольшое падение  производства. Рост мировых цен на прокат возможен только при значительном сокращении производства стали в Китае, улучшения макропоказателей в мировой экономике и значительного роста цен на нефть³.

Наиболее крупные мировые металлоёмкие проекты

В сложных условиях функционирования мирового рынка металлов особую актуальность приобретают крупномасштабные проекты. Китай активно переходит от экспорта товаров к экспорту капиталов и технологий. Благодаря государственной политике  «идти вовне», китайские компании за рубежом превратятся в ближайшем будущем в крупнейших потребителей китайской стали,  проката и промышленного оборудования. Пекин активно стимулирует этот процесс. Зарубежная экспансия Китая осуществляется посредством реализации крупных инвестиционных металлоёмких проектов. Наиболее крупные мировые проекты, требующие больших объёмов потребления металла:

• китайский суперпроект «Экономической пояса Шелкового пути», включая строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Пекин и газопроводов из Сибири и Центральной Азии в Китай,
• строительство  Второго Панамского канала в Никарагуа,  подконтрольного Китаю и России (стоимость проекта около $40 млрд.),
• строительство  железнодорожных скоростных магистралей и металлургических заводов в аравийских странах.

В 2014 году китайские металлурги активно наращивали продажи за рубежом, доведя объем экспорта стали до 93,8 млн. т, на 31,5 млн. т больше, чем в 2013 году. Широкомасштабное использование китайского оборудования и металлопродукции при реализации крупных инвестиционных проектов за рубежом стимулирует металлургию Поднебесной. За последнее десятилетие стоимость зарубежных контрактов китайских компаний  возросла от $14 млрд. в 2003 году до $140 млрд. в 2014 году. Этому способствует государственная политика  зарубежной экспансии. При этом китайцы ссылаются на аналогичный опыт американских компаний в 50-е годы, затем японских — в 60-70-е и южнокорейских — в 80-90-е годы. 

В 2014 году в Китае провозгласили долгосрочную макроэкономическую программу «Один пояс, одна дорога» («One Belt, One Road»). Планируется  создание трансевразийского индустриального пояса Великого шелкового пути от Китая до Восточной Европы и Ближнего Востока на основе масштабных китайских инвестиций, оборудования и материалов. Это обеспечит загрузку металлургических и других отраслей  национальной индустрии.

Одним из крупнейших проектов в рамках этой инициативы является строительство высокоскоростной железной дороги, соединяющей Пекин и Москву и сокращающей время в пути до двух суток. Объем инвестиций в рамках этого проекта оценивается в $240 млрд. В Китае  уже  проложено более 12 тыс. км высокоскоростных железных дорог,  а к 2020 году их протяжённость достигнет 50 тыс. км. Под этот мегапроект в $300 млрд. создана огромная индустрия, которая готова к выполнению крупномасштабных  заказов за рубежом.

Китайские компании реализуют сотни проектов в Африке, Ближнем  и Среднем Востоке, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Юго-Восточной Европе  и других регионах.

Особенно выделяются арабские страны Аравийского полуострова, где инфраструктурные проекты оцениваются в $1 трлн. Саудовская Аравия приступила к реализации крупнейшего на Ближнем Востоке инвестиционного инфраструктурного проекта стоимостью $500-600 млрд., что привело к резкому увеличению потребления стали. В ближайшее десятилетие в Саудовской Аравии будет построено три мегаполиса. 

Суперпроектом века стала  Трансаравийская железнодорожная магистраль Оман – Объединённые Арабские Эмираты – Саудовская Аравия – Кувейт с ответвлениями на Катар и Бахрейн.  Протяжённость дороги составит 2, 2 тыс. км,  стоимость проекта – $16 млрд.  Грузовые перевозки будут осуществляться при скорости до 120 км/час, а пассажирские – до 220 км/час.  Первый трансаравийский поезд отправится в путь в 2018 году.  В будущем по договорённости с Пекином эта магистраль будет соединена с центральным направлением Шелкового пути, что даст выход аравийским странам на Запад и Восток.

На этом фоне  в ближайшие годы Ближний Восток превращается из крупного потребителя в экспортеры металла. В Саудовской Аравии создается мощная металлургическая база. Среднегодовые темпы прироста производства стали составляют 9%. Формируется новый металлургический комплекс в  экономической зоне Jizan Economic City не берегу Красного моря. Если в 2011 году металлурги  выплавляли 5,3 млн. т стали и импортировали 5 млн. т., то к 2015 году объём мощностей металлургии по выплавки стали увеличится до 11 млн. т. Страна перестанет импортировать сталь⁴.  В Объединённых Арабских Эмиратах созданы уже избыточные мощности по производству стали (6 млн. т. в год).  В Султанате Оман в 2015 году мощности по производству стали превысят 7 млн. т.

Трансформация мирового рынка металлов
Трансформация украинского рынка металлов
Мировая космическая индустрия
Суровые будни российской космической стратегии
Космические взлеты и падения Украины
Марш прощания с «Морским стартом»

Стратегический курс на разрушение технологической пирамиды
Украина. Житница для самостийных олигархов

1 Основным статистическим источником докладной записки  является Годовой отчёт World Steel Association (http://www.worldsteel.org/).

2Владимир Дергачев Геополитическая трансформация Африки. — Вестник аналитики, 2012, № 4.

3 Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт». —  http://www.metalinfo.ru/

4 Саудовская Аравия: производство и потребление стали быстро увеличиваются. http://ukrmet.dp.ua/2012/07/22/saudovskaya-araviya-proizvodstvo-i-potreblenie-stali-bystro-uvelichivayutsya.html

«Геополитика сверхдержав»

Великий час геополитики. Геополитическая трансформация мира		Геополитика Мирового океана
Великие лидеры Востока, победившие бедность и коррупцию
Путешествие в Древний Египет в поисках причин гибели цивилизации	Путешествие из славян в грекив поисках демократии	Путешествие во Флоренцию в поисках национальной идеи	Путешествие в Венецию в поисках долголетия государства
Шотландия Адама Смита.

Ландшафты жизни Иллюстрированный журнал профессора Дергачева Воспоминания Ландшафты памяти Ландшафты путешествий. Города и страны Ландшафты поэзии, музыки и живописи Избранные статьи и посты ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ПРОСТОРАМ РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ Шейх Заид. Самая выдающаяся исламская личность Павел Флоренский. Русский Леонардо да Винчи Максим Горький. Писатель, купленный любовью народа Иван Бунин. Певец пограничья природы Анна Ахматова. Парящая в небесах Николай Гумилев. Конкистадор истоков человеческой природы  Николай Заболоцкий. Поэт философской лирики Бесподобная Элеонора. Королева мужских сердец Анна Вырубова. Фрейлина, монахиня, оклеветанная Трафальгарская Венера. Символ красоты и силы духа Париж. Лувр. Гимн обворожительным женщинам Трансильвания. Замок Дракулы. Вампирский бренд Румынии Где присуждают и вручают Нобелевские премии Олимпийские игры. От Древней Греции до Сочи Гибель мировой секретной империи Великий час кораблей пустыни Неугасающий ослепительный блеск Венеции Карибы. Святой Мартин. Остров двух господ