Обсудить статью в дискуссионном клубе 
Трансформация мирового рынка пшеницы
Владимир Дергачев 30.11.2016
http://www.niceimage.ru/pic/201304/2560x1600/niceimage.ru-5507.jpg
Пшеница, наряду с рисом и кукурузой, входит в число важнейших зерновых культур, составляющих основу продовольственного рациона для большинства жителей планеты. Мировой объем производства пшеницы в 2015 году составил 734,3 млн. т при рынке потребления – в 719,4 млн. т.1. За последние полвека сбор урожаев пшеницы в мире вырос в 3 раза. Причем этот рост был обеспечен, прежде всего, ростом урожайности, а посевные площади под пшеницей с 1960 года изменились незначительно. Мировые цены на зерно снижаются. По данным Financial Times мировая цена на пшеницу достигла 10-летнего минимума из-за прогнозов небывалых урожаев в крупных странах-производителях, в частности, в США, России и Украине. Контракты на Чикагской бирже подешевели до $140-150/т, хотя в прошлом маркетинговом году их средняя цена составляла $160–170.
Поэтому, несмотря на рекордные урожаи, валютная выручка аграриев от экспорта устойчиво снижается. Кроме того необходимо учитывать и влияние природных факторов. Например, на Украине в 2012/13 МГ был самым неурожайным за последние годы, валовый сбор пшеницы упал до 15,8 млн. тонн или на 30 % по сравнению с предыдущим сезоном. Цикличность урожайности будет наблюдаться и в будущем.
Более 65 % мирового производства пшеницы сосредоточено всего в десяти странах. По данным Международного совета по зерну крупнейшими производителями пшеницы являются Китай (130 млн. т или 17,7% мирового объема производства), Индия (11,8%) и Россия (61 млн. т или 8,3%).
В 2015 году мировой экспорт/импорт пшеницы достиг 154,1 млн. т. Главными экспортерами пшеницы выступают Канада, США, Австралия, Франция и Россия, а основными импортерами – Египет, Индонезия, Алжир, Бразилия и Япония.
По прогнозам Департамента сельского хозяйства США (USDA), объем мировой торговли зерном в 2016/17 маркетинговом году (МГ) составит 337,4 млн. тонн, что на 6 млн. тонн выше по сравнению с сезоном 2015/16, но на 3,7% (13 млн. тонн) ниже, чем в 2014/15 МГ.
Российская Федерация получила лучший урожай пшеницы за 25 лет и стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт, вытеснив с первого места Евросоюз. Экспорт России оценивается в 24,5 млн. т пшеницы (Канады – 22,5 млн. т и США – 21,09 млн. т). Российскую пшеницу покупают более 130 стран. Российская пшеница потеснила поставки из США на рынке Египта, крупнейшего в мире покупателя зерна, увеличила поставки в Турцию, Иран, Нигерию, Бангладеш и Индонезию. Валютная выручка от экспорта зерна превзошла высокоприбыльные доходы от торговли оружием. Благодаря экономическим санкциям улучшены условия для развития сельскохозяйственного бизнеса. Местным бизнесменам стало выгодно вкладывать деньги в зерновой бизнес. В страну пришли крупнейшие мировые торговые компании Olam International Ltd., Cargill Inc. и Glencore Plc, инвестирующие капитал в строительство элеваторов и экспортных терминалов. Плодородная почва, государственная поддержка и близость к черноморским портам делает российские затраты в два раза меньше, чем у основных конкурентов, работающих над поставками на ключевые рынки импорта на Ближнем Востоке. По прогнозам USDA и агентства Bloomberg Россия останется одним из крупнейших экспортеров в течение длительного времени2.
Украина занимает 7 место в мире (27,3 млн. т) и демонстрирует самые высокие темпы прироста производства зерновых и масличных культур, по данным USDA входит в десятку крупнейших в мире производителей. Украина стала мировым лидером по производству подсолнечного масла, а за последнее десятилетие увеличила производство пшеницы в два раза и входит в число крупнейших экспортеров. Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала 11,8 млн. т зерновых, в том числе 7,5 млн. т пшеницы, а так же 96,7 тыс. т пшеничной муки. В 2015/16 МГ основными импортерами зерновых с Украины стали Египет, Испания и Китай3.
График 1.
Источник: Департамент сельского хозяйства США (USDA)
По американским прогнозам ожидается рекордное увеличение экспорта пшеничной муки из мягких сортов пшеницы. Лидером на мировом рынке экспорта пшеничной муки является Турция (4,9 млн. т), далее идут Казахстан, Евросоюз, Пакистан, Аргентина, ОАЭ и Иран. Украина занимает 8 место в мире. В 2015/16 МГ основными потребителями украинской муки были КНДР (166,7 тыс. т или 47,5% экспорта), а так же Молдова, Израиль и Палестина4.
В Украине отмечается позитивная динамика экспорта муки на фоне сокращения производства до 2 млн. т в 2015 году. За 2015/16 МГ экспортировано около 340 тыс. тонн или +30 % по сравнению с предыдущим сезоном. Украина является мировым лидером продаж пшеничной муки по низким ценам (в два раза дешевле США и Канады), что объясняется не только низким качеством продукта, но и традиционными коррупционными схемами экспорта через оффшоры. Продовольственное зерно составляет лишь 40 % валового сбора пшеницы, но и оно не всегда имеет мукомольные кондиции.
Важным показателем мирового рынка пшеницы является эффективность её экспорта, то есть показатель средней цены, по которой реализуется продукт (табл. 1).
Таблица 1. Эффективность ведущих мировых экспортеров пшеницы в 2014 году
Как следует из таблицы, у Украины, России, Казахстане и Аргентины есть значительный потенциал в наращивании эффективности экспорта пшеницы. Если Россия и Украина смогут поднять среднюю цену экспорта до уровня Канады, то общий годовой объем экспортной выручки увеличится, соответственно, на $1,5 и $1,2 млрд.
1 Здесь и далее статистика Департамент сельского хозяйства США (USDA).
2 Bloomberg: Россия превращается в зерновую сверхдержаву. — http://actualpolitics.ru/article/13451
3 АгроБизнес 2015. — http://latifundist.com/ukrainian-agribusiness-2016
4 Сергей Сакиркин Экспорт муки из Украины в 2015/16 МГ: достигнут новый рекорд. — http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1071217#.WCTXebMw6Mo
Геоэкономическая трансформация мировых стратегических рынков.
Эпоха высоких цен на сырьевые ресурсы безвозвратно уходит
Трансформация мирового рынка стали
Трансформация мирового рынка пшеницы
Украина. Миф об аграрной сверхдержаве
«Геополитика сверхдержав»
